原标题:拯救太和交易平台隐现万科团队正在拍摄
虽然泰和还没有达到万科2020年7月设定的七个门槛;半年来,万科多次公开表示,解锁的关键在于泰和及相关债权人。但万科和泰和的接触正在一步步加深。
从接近该交易公司的人士处获悉,万科已经派出由、何、单星海、吴迅、组成的团队,协助泰和进行部分项目的交易。
万科的这些人将与上海泰和成立平台管理公司,负责项目对接、协调等相关事宜;并在华东和华南设立相应的项目贸易公司。但无论是平台管理公司还是项目交易公司,都不会与万科有直接的股权关系。
3月31日,在2020年度业绩会上,万科总裁兼CEO朱九生透露,万科和泰和正在筹划成立一家贸易公司,主要负责交易泰和的部分项目,但不会接手或承担债务。
“贸易公司是受各方委托具体工作的。面对项目的具体建设、启动和销售,不承担项目本身的债权债务关系。”朱九生说,泰和的整体问题需要很长时间才能解决,不排除可能先解决几个项目。
据朱九生介绍,少数资源条件好、债权债务协议好、各方支持的项目先成立贸易公司启动,并试图通过振兴项目恢复建设和销售来解决一些问题。万科声称具体方案还在讨论中,但实际上双方成立贸易公司的步伐并没有停止。
目前上海的平台管理公司已经开始注册;3月17日,珠海横琴昌盛向太管理咨询有限公司(以下简称“昌盛向太”)在珠海横琴新区成立,注册资本低调10万元,经营范围包括企业管理咨询、自有资本投资、信息技术咨询服务、咨询策划服务等。
上述接近该交易公司的人士证实,长盛向太未来将成为万科介入泰和的交易公司之一。
长生向太有两个自然人股东。何秦时和吴迅各出资5万元,各持有50%的股份。何秦时是法定代表人和执行董事,还有一名监事苏珊娜。
值得注意的是,何是万科芜湖市公司总经理,吴迅是万科旗下乐润体育俱乐部负责人,苏珊娜来自万科厦门公司党支部。
长盛向太成立两天后,珠海横琴启胜恒泰管理咨询有限合伙企业(以下简称“启胜恒泰”)也注册成立。长生向太是奇胜恒泰的执行合伙人;丁胜认缴5万元,持有50%的股份。丁胜还是杭州万科企业及配套管理部总经理。
上述接近交易公司的人士表示,万科部门团队主要接手泰和地产部分项目的交易,不会直接投资。
据经济观察网报道,在万科组建的团队中,黄耀文在万科工作了近10年。任职期间,他是万科前执行副总裁兼首席财务官王文锦的老部下。今年,王文锦推荐太和集团董事长黄启森担任太和集团高级副总裁。“黄耀文的工作是务实的。现在要看他上任后三把火是怎么烧的,黄启森的授权够不够。”一位知情人士表示。此外,为了和原业主切磋,万科部分人员,如秦时、吴迅、丁胜等已经办理了从万科离职的手续。
首批推广项目也已选定。黄奇森向何发出了16个项目的清单。预计先推出两个上海项目,一个中山项目,一个肇庆项目,一个惠州项目,一个天津项目。
2020年7月31日,泰和宣布大股东泰和投资将以24.27亿元的价格将其19.9%的股份转让给万科的子公司。但万科为这笔交易的最终落地设置了一系列严格的前提条件。
最重要的两个是:一是泰和制定了债务重组方案,与债权人达成协议,能够支持泰和的可持续经营,得到泰和和万科的一致认可;二是万科完成了对泰和的尽职调查,就发现问题的解决方案和拟交易方案达成一致。同时,泰和的资产、负债和业务没有出现影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。
这两个前提条件对于负债累累的泰和来说,无论是变现的可能性,还是相关条款的灵活性,都不容易。在一定程度上,万科未来是否履行持股仍有很大的回旋余地。
“帮助别人不会给自己添乱。”在上述业绩见面会现场,朱九生强调,万科只有达成全面的债务重组方案,才会考虑真正入股。"从持股来看,目前的进展还是相当困难的."
据上述接近交易公司的人士透露,春节前后,万科部门的交易团队一直在参与泰和的具体业务事务。包括泰和最近的裁员,最后留用的泰和员工名单也是经过万科团队认可确认后实施的;在泰和与债权人谈判的过程中,万科部门也陆续参与其中。目前一些项目已经得到华融等大债权人的认可,小债权人的博弈还在继续。
据经济观察网报道,在广深地区,泰和的部分债权人基本上已经给出了一定的展期和较好的利率。整个泰和现在实行二级管控,项目直接纳入项目责任制,区域平台提供服务支持和风险管理。