原标题：从TSMC二季度产能分布看今年手机市场发展趋势
众所周知，今年是全球“芯片荒”的一年。整个产业链都在说芯片供不应求，甚至极度紧张。为此，一些芯片代工企业成为热点。市场上曾有报道称，一些需求方甚至要求TSMC和其他芯片代工公司竞标产能，以至于出价最高者胜出。说白了就是供需不平衡，轮到代工公司骄傲了。有些企业打算高价购买芯片，毕竟生产还是需要的。各种渠道的消息也显示，TSMC也做了同样的事情，竞标部分产能。
最近，TSMC宣布了第二季度的产能配置。据报道，TSMC第二季度的芯片产能主要基于5G、高速计算和汽车电子相关芯片的订单。业内人士预计，联发科技和外国汽车芯片制造商将成功赢得更多代工产能。此前，市场上有报道称，由于芯片短缺，汽车生产停止。于是，美、德、日向TSMC求助，希望为自己的汽车企业争取更多的汽车芯片。TSMC等芯片制造商已同意优先供应汽车芯片。
根据TSMC在第二季度宣布的容量分布，5G的大部分容量预计将是苹果的原始设备制造商。应该知道，苹果将在今年第三季度推出下一代iPhone系列产品，而苹果本身就是TSMC最大的客户。所以，5G产能方面，预计TSMC基本上是给苹果做代工的。
然而，在此之前，市场传出消息称，苹果要求零部件公司在去年底确保今年上半年9600万个iPhone大小的零部件。9600万台不仅包括iPhone12系列手机，还包括iPhone11和iPhone SE机型。尤其是去年第四季度，苹果在全球市场的销量和利润都非常高，进一步增加了它的信心。然而，最近我们看到媒体报道称，苹果计划将这一数字降至7500万台左右。《日经新闻》报道这比去年同期iPhone的出货量略高。但比预期的9600万少了2000万。
说明今年上半年，对于苹果来说，是不可能骑走的。即使市场上与苹果竞争的竞争对手很少，也许是因为市场本身的景气指数不高，也会影响苹果的出货量。毕竟全球疫情还没有完全逆转，疫苗还没有完全释放。对于消费市场，自然会有影响。
同时，市场也传言，由于iPhone12 mini需求低迷，苹果要求部分供应商暂时停止生产5.4寸iPhone12 mini配件。iPhone12 mini部分已经重新分配到iPhone12 Pro和iPhone12 Pro Max。但市场需求本身是有限的，即使iPhone12系列产品再畅销，也会有一定程度的需求。更有甚者，新一代“十三香”iPhone13系列即将在9月份上市，今年上半年用户的购买欲望将大幅降低。
这样一来，TSMC的部分产能就可以释放出来，而就在汽车行业处于芯片短缺状态的时候，TSMC就可以满足汽车市场的芯片需求。更何况有些产能是招标释放的，回报率可以更高。为什么不是TSMC？
当然，从另一个角度来说，TSMC满足了苹果对5G的需求后，估计其他手机厂商签约的机会不大。当然，联发科可能会分得一杯羹，联发科确实在市场上获得了一些机会。特别是华为OEM被禁后，市场对芯片的需求只能从高通、联发科等厂商获得，从而给了这些芯片设计师很好的发展机会。但是华为衰落后，为什么需求没有得到充分满足？说明市场本身需求低迷。
不能说整个手机市场的需求指数不如以前。也许人们在等着看5G的发展，看看什么时候换5G手机更合适。当欲望不强时，手机的迭代会变慢，市场的需求会下降，所以产能的释放可能会停滞。但幸运的是，汽车领域，以及更多的智能家居、智能应用、万物互联，都需要更多的芯片来支撑，这也让整个芯片制造企业处于近乎饱和的状态，从而使得市场供需失衡，导致芯片短缺。
