12月3日,YTO快报披露了这一涨幅。发行价格14.04元/股,发行股数2.7亿股,募集资金总额37.9亿元。本次固定收益发行目标最终确定为16家,国内外出现了一批“顶流”机构,包括嘉实基金、瑞银集团、E基金、高毅资产、博塞拉基金、南方基金等。
其中,本次最大发行标的为丰收基金,获配3789.17万股,获配金额约5.32亿元。瑞银集团获配3644.59万股,认购金额约5.12亿元;e基金获配2955.84万股,认购金额约4.15亿元;高一的两只基金(金太阳高一国陆一号崇元基金、高一小枫二号信基金)参与认购,合计获配2.75亿元。
值得一提的是,高毅资产此前已对YTO快递表现出乐观。除了今年在YTO快递的多次机构调研活动外,他还用真金白银购买了公司股票。2021年半年报中,高一资产子公司邓晓峰管理的高一小枫二号向基金新增的YTO运通前十大流通股股东名单发函,持股4047.55万股,至三季度末保持不变。定增完成后,高一小枫二号向基金发函表示将持有YTO运通4937.86万股,占比1.44%,仍为上市公司第九大股东。
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,拟用于多功能网络枢纽建设项目、交通网络升级项目、信息系统及数据能力升级项目及补充营运资金。有利于进一步壮大公司主营业务,增强核心竞争力和技术研发实力,提高公司持续盈利能力。
非公开发行完成后,蛟龙集团及其一致行动人持股比例由40.05%变为36.85%,被动稀释3.20%;阿里及其一致行动人持股比例由22.50%变为20.70%,被动稀释1.80%。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。蛟龙集团仍为公司控股股东,余慧娇、张小娟仍为公司实际控制人。