记者从上海清算所获悉，11月24日，银行间市场清算所有限公司(以下简称上海清算所)成功支持国泰君安证券有限公司(以下简称国泰君安证券)完成玉兰债券发行登记，证券业玉兰债券正式落地。
玉兰债券发行规模3亿美元，期限3年，发行利率1.619%，吸引了众多国际投资者积极认购。最高记账单超12亿美元，最终定价较初始指导价低40个基点，锁定了美元低利率期间发行人海外业务的长期低成本资金。
“玉兰债券”是在中国人民银行上海清算所的指导下，与境外基础设施欧洲清算银行开展跨境合作的创新探索，服务境内机构在境外发行债券。自2020年底上线，2021年2月首单落地以来，受到市场广泛关注，被纳入上海国际金融中心建设“十四五”规划。
上海清算所携手国泰君安证券，成功推动全国证券业“玉兰债”在上海绽放。是双方作为上海金融基础设施和金融机构深化合作，落实上海国际金融中心“十四五”规划的最新成果。有助于进一步提升上海国际金融中心的全球金融资源配置水平和金融创新功能，强化上海金融开放枢纽的门户地位，促进中国金融发展创新的示范引领效应。
下一步，上海清算所将在监管部门的指导下，认真履行金融基础设施职责，响应市场需求，不断优化“玉兰债”业务机制，进一步探索如何打造金融基础设施国际网络核心节点，助力构建双循环、上海国际金融中心新发展格局。
