原标题:远洋加速债民生证券股权转让正在积极推进
8月18日,远洋控股发布筹划重大资产重组进展公告称,公司拟向武汉金融控股(集团)有限公司出售民生证券股份(不低于总股份的20%)的重大资产重组正在积极推进中。目前,独立财务顾问、法律顾问等中介机构的选聘工作已经完成,正在组织相关中介机构开展各项工作。
作为老牌证券公司之一,民生证券拥有中国证监会批准的证券经纪、证券承销、保荐等全牌照业务资格,以及良好的盈利能力和经营质量,无疑是泛海优质的资产。2020年,民生证券实现营业收入36.2亿元,同比增长36.54%,实现净利润9.19亿元,同比增长72.65%。从经营数据来看,民生证券不仅盈利能力良好,而且业绩增长潜力强劲。
此外,在市场份额方面,与同类型企业相比,民生证券在资产规模和业务收入方面均名列前茅。根据中国证券业协会发布的2020年证券公司经营业绩指标排名,民生证券投行业务收入16.1亿元,排名第十一;承销和赞助收入排名第十一;股票承销佣金收入排名第七。
为此,远洋以“壮士断腕”的勇气出售了民生证券的股份,不难看出其化解债务的决心。
深圳前海荣跃资产基金经理王认为,远洋放弃对优质子公司的控制权,可谓壮士断腕求生存,此次转让预计带来不低于35亿元的收益。随着资产的不断出售和处置,泛海的资产负债率开始下降,大大缓解了流动性压力。此外,Oceanwide优质资产众多,整体债务风险可控。
对于此次股份转让,业内分析人士认为,可谓“三赢”。在泛海丰富的资产包中,民生证券可以说是其家族的“黄金娃娃”。毕竟现在每年能有近十亿元的净利润。当急需回血时,转让可以快速实现股权变现,缓解日益紧张的局面。流动性压力也说明,泛海推动解决债务问题的态度是真的;对于武汉金融控股而言,收购民生证券股权有利于实现其打造国内一流“全牌照金融控航母”的战略目标;对于民生证券而言,国投的加持和“泛海体系”标签的不断弱化,显然有利于其改善股权结构、提升信用报告、成功冲刺IPO。
据知情人士透露,“目前,远洋正在不遗余力地解决债务问题。从近期的资产处置结果来看,Oceanwide的资产在市场上反应良好。事实上,除了民生证券,远洋还有很多优质资产。只要给足时间,解决当前的困难并不难。”