原标题：【深度】巨人越界，寸草不生？小型创业公司在社区团购中的抢滩与选择
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记者|柯肖斌陈贤
编者|文
“我们准备进行一场拔河比赛，这可能需要三到五年的时间。”今年9月下旬，盛兴首选创始人岳利华在一次只有30多名核心高管参加的会议上表示。
在此之前，盛兴倾向于认为自己在“社区团购”方面没有竞争对手。
“十社、桐城人寿等其他玩家的订单并没有一起繁荣起来。”一名欣欣向荣的在职员工表示，据报道，松鼠拼去年倒闭后，他们判断大公司不会在短时间内进入市场。当时作为社区团购入口，生鲜电商转化率不高，巨头们都在观望。
但是疫情改变了这一切。被困在家里的用户只能通过“电网工人”购买食物。这种需求帮助社区免费购买和教育用户，没有战争的轨道再次被点燃，战争变得更加激烈。
“滴滴无上限”、“美团一级战略”、“刘亲自带队”等字眼层出不穷，将巨头们对社区团购的重视和野心发挥到极致。
为了应对豪门的进入，盛世偏好和熬过社区团购上半年的十团也加快了融资节奏，准备拉锯战。
2019年，全年没有融资的十大团委，今年完成了四轮融资，几乎每季度一次。疫情过后，盛兴完成了两次大规模融资。值得一提的是，十社选择了阿里，而繁荣的最佳选择是腾讯和JD.COM。
“这对金钱的繁荣并不坏。最近这个融资很急。”一位了解JD.COM和盛兴投资情况的投资者向界面透露了消息。巨人的进入也给繁荣带来了变化。在加快开店的同时，提出了“用户体验，舍命狂奔”的八字方针。
认为模式已经固定的“繁荣优化者”又开始紧张了。这一次，他们将面对更为激烈的对手，如——美团、滴滴、品多多等，这些公司资金雄厚，擅长打网络流量。
“大鱼吃小鱼”——社区团购会成为另一个熟悉的网络故事吗？
巨型入场
12月3日，刘现身首选长沙总部。
一周后，盛兴从JD.COM获得了7亿美元的战略投资。“在投资兴盛之前，JD.COM和桐城人寿曾上谈判桌讨论并购事宜，但他们没有谈及此事，而是投票赞成繁荣，决策时间很短。”一位了解交易的投资者向界面记者透露。
“在获得在JD.COM的投资之前，繁荣账面上有50亿元，在长沙市场上甚至略有盈利。”上述投资者透露，“繁荣的数据给了刘提振”
也是因为看到了单个城市盈利的可能性，小巨人开始加速投资。但对于富裕的人们来说，一夜之间巨人族的突然涌入让他们措手不及。
《财新》的报道称，除了在其大润发上探索“飞牛搏击团”之外，箱马自身的社区团购也于11月份开始在武汉试点，箱马总裁后羿亲自负责。12月1日，手机淘宝、支付宝开通了湖北社区团购入口。
10月最后一天，美团CEO王兴在内部会议上表示：美团选购食品的生鲜零售业务是一场必赢之战，定位为全公司的一级战略。
"社区团购业务是下一个外卖."美团平台推荐中心一位员工告诉界面新闻，美团首选现在是美团内部优先级最高的业务，各方面的资源投入都没有上限，包括人和流量。“现在平台各部门都在优先分流，很多人都在跳槽偏向。”
滴滴也没有限制。今年6月，滴滴在成都推出“橙心优化”。滴滴出行CEO兴也在内部会议上明确表示，投资没有上限，他将尽最大努力获得第一名。
此外，品多多也于今年8月开始在南昌和武汉试点杂货购物业务。
虽然购买这条轨道的巨头在社区的业务合作程度不同，但共同的逻辑是，在他们主营业务的一线城市用户增长遭遇天花板后，能够撼动下沉市场的社区团购被他们视为新的增长点。同时，你也可以借此机会打入生活场景，获得更多——的现金流，无论是美团还是JD.COM，甚至滴滴。
“我们将在12月开放1000多个城市。”橙心优化总裁刘子成在接受界面新闻采访时说，橙心优化已经在四川、重庆、湖南、湖北等16个省启动。“注册人数已经超过一百万，活跃人数达到40万。有的月入4000元左右。”
据记者了解，美团评选的开城数量已达300多个。多位知情人士透露，美团优化规划的开城城市数量超过1000年前。
根据《财新》的报道，品多多还提出10亿元补贴总行。目前已在25个省的100个城市团购。
总公司横行
12月初，一名在盛兴工作两年多的员工离职，这是滴滴橙心首选进入长沙后的半个月。
“大公司进来之后，对员工的心态影响很大。我更担心的是繁荣能否被打败。”上述员工表示，在过去的一个月里，他的30名主管领导正在与他讨论“是否更换平台”。当然，他也承认在短时间内蓬勃发展的供应链能力仍然具有很强的优势。
除了信心的内因之外，巨头的激烈挖墙脚也成为创业公司内部动荡的外因。一个巨人曾经高薪挖走了盛兴在湖北某中心的首选仓库的负责人，还带走了他的几名员工。“今年5月，还有3至4名技术人员和R&D的监督人员。”一位成功的内部人士向界面记者透露。
繁荣当然也不想等死。为了稳定军队的士气，盛兴首选的高级行政人员和各个地区的管理人员于9月下旬在总部举行了一次会议，回顾过去，讨论未来。
“用户体验，用生命奔跑”，“三五年准备拔河”，这些都是上述会议的结论。
之后繁荣开始加速扩张。“原来只能覆盖地级市，现在正在大力向县城进军，包括乡镇。”盛兴公关部门负责人李浩表示，9月份，盛兴正常情况下每周能开8000 ~ 1万家店，现在每周能开1.5 ~ 1.8万家店。
与此同时，面对巨额补贴的攻击，盛兴改变了过去不补贴的做法，还降低了一些商品的价格，小范围补贴。
制图：界面新闻数据行
此外，接口新闻独家从业内人士获悉，11月份，盛兴GMV单月交易额达到40亿元人民币。业务覆盖14个省，174个地级市，1400多个县市，5100多个乡镇，42000多个村。
最近十青员工明显感受到了巨人入市后的压力，公司业务发展指标明显变重。
一个在十社两年多的员工说，他的团队开的团大概有5000个。"今年6月和7月，新代表团的数量迅速增加。"
“在巨人进来之前，他们必须等到中间仓库等基础设施完成后才能开放场地。现在如果不建中间仓库，也可以打开场地，直接从一般仓库发货。”员工说。
12月4日，接受美国新一轮融资四天后
面对巨人的进入，并不是每个人都有信心。对于社区团购中的二三梯队公司来说，可能是去做了，也可能是死了。
事实上，最近才在公众中流行的“社区团购”概念在2014年吸引了初创企业。但疫情过后，赛道处于井喷状态。
截至今年12月，据界面新闻不完全统计，社区团购项目融资金额已达165.3亿元，比去年高出100多亿元。自2014年出现“社区团购”以来，38个社区团购项目累计融资近249亿元(部分融资金额未披露)。
制图：界面新闻数据行
具体来说，在近249亿的融资金额中，来自盛兴优化、一品生鲜、十社、同城生活、天天淘五个项目的融资最多，占比88.15%，头部效应明显。
制图：界面新闻数据行
随着资本的积累，二三梯队的球员在萎缩。
经过近两年的运营，属于第二梯队的美佳正在大举撤退买菜。这是Meicai.com旗下的一个社区团购项目，曾经由Meicai.com CEO柳传君牵头.
有业内人士表示，2019年，社区团购在Meicai.com的战略地位仍然非常重要。但优先级在2019年12月左右降低。
“2019年底，第一波行业热度已经过去，做好可能意味着达到繁荣的高度。”另一位员工说：“今年疫情免费教育了用户之后，行业又活跃起来了。我们也改变了思路，成为了竞争对手的供应链，持续了两个月左右，效果不好。”
美国杂货店购物首席执行官王天野公开表示，2019年美国杂货店购物总流量接近20亿元人民币，有3500-4000个SKU和60%的新鲜食品。平台覆盖约31个省市，用户超过2000万。
但上述员工没想到的是，美佳的蔬菜销售以“撤退”的方式结束。“巨人进来后，我们被挖走了很多人，我部门的大部分人都已经走了。”一名美国杂货店售货员告诉界面记者，“美国杂货店购物正在中国中部、南部和西部撤退。”
而另一家已获得腾讯投资、总部位于武汉的社区团购公司仍在观望，并已调整战略政策。
“巨人进来之后，原本是想着把市场搞垮，继续扩大规模。”社区团购公司的高管告诉界面记者，经过半年的工作，发现县级以下城市市场的绩效成本太高，这群人对价格高度敏感，用户粘性不强。尤其是巨人进入并开始补贴后，原有的商业模式被打破。
然后他们重新部署了战略，减少了县以下的市场分布。“现在我们正在争取补贴。我们和巨人在资金上没有竞争力。等巨头发现沉市不可行，等热度过去了，我们再发力。”然而，这位高管不知道巨人是否真的会离开。
但他仍然是个幸运的人，他的公司正在确定新的融资方式。“这不是巨人的游戏。只要你在供给端有竞争力，保存实力，就可以再战。”以上高管认为。
大鱼能吃小鱼吗？
社区团购创业公司被巨头吞并会是不可避免的命运吗？
在接受JD.COM的投资之前，盛兴优先考虑了美团。"但岳利华更担心的是美团太强."上述了解盛兴和JD.COM融资情况的投资者表示，换句话说，盛兴担心被美团完全吞并。
“可以参考的一个例子是，2015年9月，美国代表团在Meicai.com进行了战略投资，但在2016年2月，它为标准Meicai.com做了一个业务后端系统，而快速购买主要是为美国代表团。商家提供食材。”根据上述投资者的说法，美团从投资到控股，最后想收购，交易被Meicai.com创始人刘传君放弃。“刘传君的顾虑也是Y
在收到1.96亿美元融资后，市场传言十社集团开始寻找买家。然而，一位十青的早期投资者直言不讳地否认了出售的传言。“这个时候谁愿意退出？”
一家巨头的高级主管也在界面上告诉记者，他们已经讨论了与十大俱乐部的商业合作，但他们还没有涉及并购。另一个投资人说大家都在等着看，怕阿里有十个代表团的否决权。
疫情过后，武汉的社区团购平台开始收购规模较小的团购平台，以保持规模和竞争力。“这些小平台都赚不到钱，大部分都主动寻求整合。”公司高层透露，再次刮起大风后，一些小巨头想买，不想卖。
在一定程度上，这已经成了大鱼吃小鱼，小鱼吃虾的比赛游戏是——，但是小鱼们却在夹缝中抓住一切机会成长为大鱼。
在这条拥挤的轨道上，一些小投资机构也在等待并购的出现。
“大的买不起。我们规定单个目标不能超过筹资总额的20%。如果要投资2亿美元，至少募集金额会达到20亿美元。”一个早期投资机构的投资者，多少有些无奈。他在等待并购，希望能以财务顾问的身份分一杯羹。
在这场战争中，豪门纷纷留下，而刘亲自带队，投资蒸蒸日上，而阿里则增加了十家俱乐部，同时还整合了框马和菜鸟等业务。外部投资和内部整合的赛马机制也给盛兴和十家俱乐部的未来带来了不确定性。
与以往的游戏不同，社区团购并不是一个纯粹的网络流量游戏。这个行业高度依赖线下运营，从供应链到供应链的每一个环节都需要精耕细作。
另外，每个城市的供给特征也不尽相同，不具备跨区域直接复制的可能性。这些城市的初创企业往往具有先发优势，一旦供应方壁垒建立起来，他们可能仍然会保持强大的竞争优势。
尤其是在目前“加强反垄断，防止资本无序扩张”的背景下，这一次“小鱼”的未来可能会有更多的可能性。
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