6月16日晚,SOHO中国宣布,黑石同意以每股5港元的价格,以综合要约收购SOHO中国约47.32亿股股份,占公司总股本的91%,最高对价为236.58亿港元(约合30亿美元)。
交易完成后,SOHO中国现有控股股东将保留9%的股份。SOHO中国将继续在香港证券交易所上市。
房地产业内有人表示,这将是黑石在亚洲最大经济体中最大的房地产投资。
黑石是美国的“PE之王”,也是全球最大的资产管理公司。
SOHO中国在其官方微信上宣布,百仕通是全球领先的房地产投资管理公司之一,自2008年以来,已在中国投资写字楼、商场和物流资产。黑石对中国的经济发展充满信心,希望找到机会扩大在中国的投资。SOHO中国目前持有并管理着130万平方米的商业地产。黑石非常看好SOHO中国在北京和上海的商业地产,以及一流的管理团队。
据房地产业内人士透露,潘石屹夫妇近年来一直在寻求出售SOHO中国。作为为数不多的潜在买家之一,黑石最终接手也就不足为奇了。由于双方都有意向,这取决于交易机会的选择和交易价格的协商。
每股5港元的价格高于SOHO中国二级市场。根据询价,SOHO中国停牌前的价格为3.80港元,每股5元的发行价比收盘价高出约31.6%。
停牌前,SOHO中国股价刚刚经历大幅上涨:6个交易日,从2.45港元涨到3.80港元,涨幅55%!
对此,有投资者质疑与出售相关的相关消息是否已提前泄露。
此前,SOHO中国与黑石达成交易的消息已在市场上多次报道,多次引发市场变化。
2019年10月30日,SOHO中国一度大27%。同一天,有报道称,SOHO中国正在考虑以80亿美元的价格出售其在中国的业务,黑石及相关财团正在接管。第二天上午,SOHO中国在香港证券交易所宣布,公司不知道任何与出售集团资产有关的信息,但同时表示:“在投资物业组合的日常运营和管理中,集团将不时讨论商业房地产市场环境和集团所在主要市场的潜在交易机会。”
2020年3月10日上午,据报道黑石集团以每股6港元的价格将SOHO中国私有化,交易价格约为40亿美元。SOHO中国也宣布停牌,停牌前股价大涨37.58%。在随后3月13日的公告中,SOHO中国表示,正在与海外金融投资者协商战略合作的可能性。2020年8月,SOHO中国宣布之前提到的潜在交易已经终止。
此后,有报道称,高淳资本已与SOHO中国进行初步谈判,将其私有化。但高淳资本迅速回应称,无意将SOHO中国私有化。
经过半年的沉寂,SOHO中国宣布与黑石达成交易协议。
据公开信息,SOHO中国成立于1995年。创始人是“万通六君子”之一潘石屹及其夫人张欣,也是公司最重要的股东(持股比例约63.93%)。SOHO中国以其新颖的理念和独特的设计,一度成为中国最知名的房地产企业之一,并于2007年在香港股市上市。2012年后,受多种因素影响,SOHO中国从“开发-销售”模式转变为“开发-自持”模式。但“收租”的日子并不好过,近几年频繁出售资产撤资。
SOHO中国2020年年报数据显示,公司2020年实现营业收入约21.92亿元,其中租金收入15.37亿元,物业销售收入6.54亿元。税前利润约16亿元,净利润5.43亿元。截至2020年底,公司总资产约707亿元,总负债约331.57亿元。