原标题:中国恒大以八折出售2.6亿恒大股份,融资106亿港元
5月13日上午,中国恒大(03333.HK)宣布将2.6亿股折价配售,即每股40.92港元,12日收盘价为每股51.15港元。此次发售的股份约占恒大汽车已发行股份的2.66%(00708。香港),配售金额约为106亿港元。
据中国恒大表示,配售2.6亿股,使恒大前20名股东持股比例降至90%以下,满足恒大下一步进入港股通的必要条件。
此次出售由中国恒大的全资子公司恒大健康产业控股有限公司作为转让方,中国恒大作为担保人,海通国际证券、华泰金融控股(香港)有限公司、招行国际证券有限公司分别作为配售代理签署。出售完成后,中国恒大在恒大的持股比例将降至67.64%。
今年1月24日,恒大宣布分别与6家投资者签署认购协议,共发行新股952,383,000股,每股27.3港元,占公司扩股后股份总数的9.75%,共募集资金260亿港元。投资方包括程煜控股有限公司、上虞股份有限公司、合益隆国际贸易有限公司、崔林环球投资有限公司、中国地产创始人刘銮雄之妻陈凯云、中国燃气控股有限公司创始人刘明辉.
截至4月9日,恒大已向所有6家投资者募集到260亿港元,并完成新股发行。
恒大汽车3月25日披露的财报显示,恒大汽车2020年全年营收154.87亿元,同比增长175%;其中健康收入152.99亿元,新能源汽车收入只有1.88亿元。毛利26.95亿元,其中健康部分28.13亿元,汽车亏损1.18亿元,同比增长43%。净利润亏损76.65亿元,亏损同比增长27.18亿元。其中汽车部分亏损52.2亿元,健康部分净利润2.47亿元。亏损总额达到58.38亿元,同比增长350%;负债总额达到1559亿元,同比增长64.6%。
截至发稿时,恒大地产报每股46.5港元,跌幅9.09%;中国恒大报每股12.44港元,下跌1.43%。