原标题：徐汇控股拟回购3亿美元高级票据，同时发售新票据
5月10日，州府获悉，旭辉控股集团(00884。香港上市公司香港)宣布，计划收购2023年到期的已发行高级票据的7.625%。
据了解，该票据于2019年2月29日发行，本金总额3亿美元，尚未赎回。因此，从今天开始，徐汇控股将根据要约中包含的条款和条件进行要约，要约将于2021年5月17日下午4: 00(伦敦时间)到期。
债券本金每增加1，000美元，徐汇控股将向接受债券购买的合格持有人支付的债券购买价格将等于1，040.20美元。此外，根据要约接受票据购买的持票人还将收到从适用于该票据的最后一个付息日(含该日)至结算日(不含该日)的票据本金累计未付利息。
根据公告，公司打算主要用同时发行新基金和/或其营运资本的收益支付要约。
关于要约的目的，徐汇控股表示，积极管理资产负债表负债和优化债务结构是其努力的一部分。
年报显示，2020年末，徐汇控股的净负债率为64.0%；净负债535.61亿元；负债总额1047.15亿元；担保合资/关联公司负债137.78亿元；加权平均债务成本为5.4%。徐汇控股不含预付款后的资产负债率为72.5%；净负债率为64.0%；无限制现金与空头债务之比为2.73。
