Soul转港上市前夜：无序扩张后又暴力裁员30%，陌生人社交成“杀猪盘”温床

6月30日晚间，Soul的运营主体公司Soulgate在港交所递交招股书，由美银证券和中金公司作为联席保荐人。

上线于2016年的Soul，主打年轻群体陌生人的“心灵社交”。多年发展后，Soul已经逐步搭建起了基于地理位置信息进行配对的“恋爱铃”、1V1的“语音匹配”、多人语音聊天的“群聊派对”、遮脸的“萌面视频匹配”，以及兴趣群组等多个产品，平台月活用户数从2019年的1150万上升至2021年的3160万。

伴随着用户量的持续增加，公司营收水平不断上涨，从2019年的7070.7万元一路增加至2021年的12.81亿元。但亏损也在逐步扩大，2019年-2021年Soul录得净亏损额分别为3.53亿元、5.79亿元、13.24亿元。三年时间，Soul累计净亏损高达22.56亿元。

巨额亏损之下，Soul在今年5月被爆出年终奖缩水、大规模裁员等新闻，经营状况遭到质疑。与此同时，平台上屡禁不止的软色情内容以及屡屡发生的诈骗案件，在监管趋严的背景下，也为Soul未来的发展蒙上一层阴影。

对于裁员及擦边内容等问题，Soul方面对时代财经表示，目前处在上市静默期，不便回应。

无序扩张后大规模暴力裁员

Soul前员工陈冰向时代财经透露，此次裁员比例约30%，几乎涉及所有业务条线。被裁员工年终奖仅有10%，并被通知“不拿就没有”。此外，正常的N+1裁员赔偿也几乎拿不到。

“最可笑的一件事是，Q1的OKR到Q2才让我们写，结果写完之后跟你说工作结果不符合期望，产出不够，直接被裁。”

在他看来，裁员的主要原因是过去一年Soul管理层误判形势带来的无序扩张。

这一点，在Soul披露的招股书中亦可发现端倪。

时代财经注意到，过去一年公司员工人数成倍暴涨，截至2022年3月底，Soul全体雇员人数达到1910人，而去年同期这一数字仅有884人，同比翻倍。其中，增长最快的类别为一般及行政人员，人数从378人涨至1148人，涨幅超过200%。相应的，Soul背后的行政开支也上涨超一倍，至2.03亿元。

与此同时，Soul亦在不断烧钱营销。2021年，Soul先后联动摩登天空草莓音乐节、综艺节目《明星大侦探》等青年热点，今年又赞助了《追光吧》《我们的滚烫人生》等热们综艺。这些投入直接拉动Soul月活及付费用户不断上升的主要因素。

数据显示，2021年Soul的月活用户同比增长51.6%至3160万；月均付费用户在一年中增长了78.1%，至170万人。这背后是公司销售及营销开支暴涨，该项支出从2020年的6.21亿元增至2021年的15.13亿元。同期，公司的总营收仅有4.98亿元及12.81亿元。

换言之，Soul每年的营销费用都超过公司总营收。再加上研发及员工薪酬等开支，流血扩张的Soul亏损不断扩大，2019年-2021年三年时间，累计净亏损已经高达22.56亿元。

Soul在招股书中强调，我们相信随着不同变现渠道的用户基数及收入规模的持续增长，公司可实现进一步盈利。据悉，目前，Soul主要靠虚拟礼物售卖、会员在内的增值服务和广告变现。其中，增值服务收入12.02亿元，占比高达93.9%。

不过，这一点遭到市场各方对诸多质疑。业内有观点认为，社交产品的功能、社区氛围限制了变现途径，而C端产品又需要靠持续营销换取用户增长，难以实现收支平衡。

陈冰亦向时代财经指出，从行业现状来看，陌生人社交除了直播是比较挣钱的业务之外，其他都没有形成良性商业模式，但Soul的产品特性并不适合做直播。

成“杀猪盘”温床，两年涉案金额897万

在搜索引擎上打下Soul四个字母，映入眼帘的是一条“Soul上面现在全是骗局”的搜索内容。时代财经注意到，这一词条真实反映出在强调陌生人社交的Soul上，擦边、软色情、诈骗等事件屡禁不绝。

为解决这一问题，Soul在招股书中指出，除了算法驱动的内容审查机制，公司已经借助智能欺诈筛查功能和人工监控提升检测能力。

但效果仍未达到预期。有媒体统计，近两年时间内，仅公安部门披露发生在Soul平台上的杀猪盘案例就有10余起，涉案金额从几万到数百万不等。最高的一笔金额甚至高达368万元，合计金额达897万元。

此外，不少用户也在抱怨自己经常在Soul遭遇性骚扰。

已经使用Soul 800多天的葡萄就是其中一位。她向时代财经表示，自己时不时就会收到一些言辞露骨的消息，还经常碰到“那些看起来就是杀猪盘网友”的私聊，问她“愿不愿意来一场双向奔赴的恋爱”。

“虽然这样的私信比以前少了一些，但也从来没停过，每隔几天就会有一条。我也没什么办法，就只能假装没有看见。”

平台上软色情的内容颇为常见。时代财经打开App后不久，就在首页广场上刷到衣着暴露的女性，发送擦边信息。如果想要与她们聊天，就必须向她们赠送数十元不等的礼物才可开启对话。

今年4月，《齐鲁壹点》就曾报道Soul为软色情内容导流，需要在平台上送礼，才可开启聊天，这让平台成为色情服务的温床。

在监管不断收紧的当下，平台上屡禁不止的软色情内容以及屡屡发生的诈骗案件，为Soul未来的发展蒙上一层不确定性的阴影。2019年6月，Soul就曾因存在淫秽色情等违法违规内容，遭网信办下架。