记者独家获悉,在证监会等三部门表态支持民营房企发债后,部分房企正在按要求上报发债计划。
广东某国企相关人士向记者透露,公司正在按要求上报发债方案,但最终能否发行仍取决于发行成本。
某优质民营房企投融资负责人也表示,公司正在按要求上报债券发行计划申请,具体发行规模待定。但其补充称,公司在上报债券发行计划后,也反映了市场认购的问题。
4月11日,证监会、国资委、工商联发布《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》。通知提到,支持民营企业上市融资、兼并重组,完善民营企业债券融资支持机制。
在上述背景下,有分析认为,此次多家房企按要求上报发债计划,或是落实上述通知的一种表现。
“企业债发行的门槛比银行间市场债券略高,审核应该更严格。这两年,民营房企在交易所发行公司债的案例并不多。已发行房企有金科、徐汇、碧桂园、龙湖、惠今。”某a股上市房企融资部负责人表示。
该负责人补充道,从今年的融资市场情况来看,相比企业债,房企在银行间市场发债更为积极。预计在政策支持下,未来房企发行公司债的规模也将有所增长。
Wind数据显示,今年1月1日至4月20日,包括定向工具、短期融资融券、企业债、公司债、项目收益票据、中期票据等。房企总融资额约为1162.86亿元,去年同期为1742.52亿元。其中,房企发行公司债规模为297.31亿元,仅为去年同期861.82亿元的三分之一左右。
企业预警信息显示,截至4月22日,今年约有65家房企发行了公司债,除龙湖、金科等几家民营房企外,其余均为央企,包括华润、保利、中海等。
与企业债发行规模大幅下降不同,今年以来房企发行中期票据的规模有所增加。Wind数据显示,今年1月1日至4月20日,房企出票规模为569.15亿元,较去年同期的301.2亿元增加约267.95亿元。
目前部分房企仍可通过发债获得资金,但分析人士认为,房企当务之急是找到足够多的投资者认购债券。
“房企选择发行票还是公司债,是基于自身资质和需求,根据债券审批部门的口径,以及与买方沟通后的综合结果。简而言之,它需要交付和购买。”上述分析师表示。
一家港股上市公司人士向记者坦承,“公司已经发了额度的票,但是没有找到足够的承销商,所以融资没有进展。”
据了解,4月份是今年房企还债的高峰期。RealData的数据显示,4月份房企到期债务规模也超过1000亿元。中指院指出,4月份房企需偿还的境外债务规模约为419亿元。