1月28日,贾跃亭的法拉第未来(Faraday Future)与SPAC物业解决方案收购公司宣布就业务合并达成最终协议。合并完成后,将在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“FFIE”(法拉第未来智能生态系统)。
据FF汽车称,FFIE普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的30多个长期机构股东。PIPE的基石投资者包括美国和欧洲的大型金融机构、中国三大民营汽车原始设备制造商和中国一个发达城市。
据了解,此次合并交易为FF提供了约10亿美元,其中包括PSAC信托持有的2.3亿美元现金(假设不赎回)和超额认购(7.75亿美元)的全承诺普通股PIPE,价格为每股10.00美元。FF汽车表示,这为其智能电动汽车FF 91的大规模生产和交付提供了“足够的财政支持”。
根据目前的估计,认购PIPE每股10.00美元,交易显示,被合并公司的隐含股权价值为34亿美元。这笔交易得到了主要供应商的支持,他们中的许多人将成为股东。
交易完成后,假设PSAC股东没有赎回,合并后的公司将获得高达10亿美元的现金。FF和PSAC董事会一致批准了拟议的业务合并,预计将于2021年第二季度完成。
FF相关人士指出,投资者和合作伙伴将全力支持FF91的量产以及后续车型和I.A.I系统的升级开发。特别是中国三大民营汽车原始设备制造商和重点城市的合作伙伴,将帮助FF快速登陆中国市场。FF也成为继上海成功引进特斯拉之后,中国引进的第二家美国智能互联网电动车企业。
根据视点地产新媒体此前的报道,今年1月11日,报道援引知情人士的话说,贾跃亭旗下的法拉第未来(Faraday Future,FF)正寻求通过SPAC在美国股市上市。
当时FF正准备与物业解决方案收购公司(一家特殊目的收购公司)合并,试图在美国股市上市。物业解决方案将提前在美国股市融资。这一次,它希望筹集4亿多美元来支持这笔交易。合并后,公司估值约30亿美元。
然后1月25日宣布吉利将与贾跃亭旗下FF在产品技术和产能代工方面进行战略合作。
1月26日,有消息称FF正在中国寻求新一轮融资,吉利集团已明确表示投资意向。
消息称,FF将在最近两周内尽快提交SPAC上市材料,国内融资事宜预计届时公布。
1月27日下午,据媒体报道,格力集团和法华集团联手进行了此次投资,但投资额不足20亿元。