深交所5月24日披露，广州地铁集团有限公司将于2021年(第三期)向专业投资者发行公司债券。
观点地产新媒体在公告中获悉，本次发行的债券简称“21广铁03”，发行规模不超过20亿元人民币，期限为5年。每只债券面值100元，发行价格为每只债券100元人民币。该债券的起息日为2021年5月27日。
该债券的询价区间为3.30%-4.30%。发行人和主承销商将于2021年5月25日(T-1)查询投资者利率，并根据利率查询确定该债券的最终票面利率。
本次债券主承销商为中信证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国泰君安证券有限责任公司、海通证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司.债券受托人为中信证券有限责任公司.
关于募集资金的用途，广铁集团表示，本期公司债券的募集资金将在扣除发行费用后用于偿还公司债务。
据悉，广州地铁已于2021年3月31日经中国证券监督管理委员会(证监会发〔2021〕1112号)登记，发行面值不超过100亿元的公司债券。债券分期发行，发行规模不超过20亿元人民币(含)。
该债券分期发行，其中第一期债券“21广铁01”于2021年4月19日发行，发行规模25亿元；债券21广铁02第二次发行于2021年4月28日完成，发行规模15亿元；其余部分应在中国证监会同意注册发行之日起24个月内发行。
本次债券发行上市前，广州地铁最近一期期末净资产为250，451，085，600元(2021年3月31日合并财务报表中所有股权持有人合计)，合并资产负债率为49.12%，母公司资产负债率为49.77%；发行人最近三个会计年度实现的年平均可分配利润为人民币428，576，400元，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。
