飞利浦、戴森、亚蒙 谁在瓜分“个人护理用品”市场?

“你还没用过电动牙刷?”“皮肤干燥?可以用蒸脸器。”“听说有个卷发棒特别好用。要不要试试?”

周末的咖啡店里,身边两个女生聊天的话题,离不开“变漂亮”,这些小家电成了她们变漂亮的“捷径”。虽然这些东西不是新物种,但年轻人,尤其是女性,根本就爱它们。

回归平淡还是在闷声发大财?

还记得戴森的吹风机和露娜的洗面奶吗?前两年爆炸的个人护理用品似乎已经“消亡”,至少“现象”产品没有再次出现。

但是有没有爆款,似乎并不影响小家电在用户眼中的地位。一组数据显示,七类小家电市场规模从2015年的130亿元增长到2019年的416亿元,五年复合增长率为27%。即使在疫情影响下,2020年前9个月的增速仍将保持在17%。

“对自己好一点的女生是不会拒绝这样的产品的,别说爱美不爱美,让自己更精致是对的吗?”保护小家电不中毒的用户季小姐告诉《智能相对论》。

“卷发棒的基本产品就不说了。蒸汽美容设备、射频美容仪器和纹身仪器都很有用。最贵的单品价格接近一万。”

也许像姬小姐这样的用户不在少数。今天,美发、美容、美容、健身“四美”齐头并进,没有用户资本,也不会蜂拥而至。

据数据显示,2020年仅美容美妆在线销售额就将超过200亿。截至2020年12月,全国美容仪器相关企业8.19万家,仅一年就新增15602家;从2015年到2020年底,剃须刀企业年均注册增长近一倍。截至去年年底,全国剃须刀相关企业近5000家;此外,在过去两年里,电动牙刷等产品吸引了包括字节跳动、阿里巴巴和小米在内的巨头,相关企业数量超过2000家。

那为什么给人的印象是音量不如两年前呢?其实品牌方只是把营销渠道转移给了需要看的人。原因也很简单。个人护理用品的“爆炸”和“打雷”总是同时出现。

2018年露娜洁面仪大行其道,很多人质疑,纷纷拆卸,于是频繁招募大量洁面产品。什么“超声空化”和“离子导入技术”一个电机一个电池驱动的,特别搞笑,这两年偶尔会出现关于产品安全和质量的问题。

所以相对于大张旗鼓的高调宣传,品牌方更愿意使用小红书、微信等社会属性较强的门户网站,以KOL种草、与熟人分享的方式进行精准推送。有需求的用户不会掉队,没有需求的用户不会有太多感知,这是一种在优化营销渠道的同时进行自我保护。

无论如何,从市场规模、产品类型、企业数量三个方面来看,个人护理小家电在国内市场持续走强,但从各种产品的普及率来看,国内市场仍有巨大的提升空间,这使得行业竞争异常激烈。

品牌乱战,不服就干

“品牌当然非常重要。比如我还是相信大品牌的,不用一直这样。比如一些大牌化妆品品牌也有家电,我就信了。”在谈到如何选择家用电器时,“品牌”超越了价格,功能成为了季老师选择的第一要素,季老师说她身边的大部分用户都做出了这样的选择。

这种选择倾向也是因为市场上品牌太多,层出不穷的新选择让消费者无从下手。这时候他们更愿意选择已经使用过或者已经知名的“大品牌”。

比如国外品牌。3月25日,飞利浦将其家电业务以37亿美元的价格出售给高淳资本。根据去年披露的信息,剃须刀、电动牙刷等保健品未纳入家电业务。毕竟这些都是飞利浦的吸金工具。单在国内市场,飞利浦剃须刀多年来赢得国内市场第一,电动牙刷、脱毛器等产品也深受国内消费者的追捧和喜爱。

国外个人护理品牌在国内市场大放异彩。飞利浦以外的品牌,如戴森、亚蒙、特里波利拉、尤利克等。已经基本实现了从基础清洁器具到美容器具的所有品类的产品覆盖。此外,吉列、博朗、松下等品牌也占有较高的市场份额。

个护小家电市场的第二大集团是来自国内家电企业的布局,包括海尔、美的、小雄电气、九阳、莱克、SKG等。当然还有科菲等专业品牌。

近年来,国内品牌“收复失地”的决心非常明显。海尔专门孵化了一个全新的美容个人护理品牌“灵丽”;九阳今年2月投资小米生态连锁企业乐秀科技,进入个人护理领域;作为创意小家电的“领头羊”,小雄电器早就对小厨房电器不满,个人保健电器成为他们的新方向。

然而,企业

业发力只是一部分,国产个护品牌由于发展时间不长,在直接竞争力方面,特别是中高端市场还是不如外资品牌强势,飞科这两年的情况就是代表。前不久飞科披露2020年业绩快报,数据显示,2020年实现营业收入35.58亿元,同比下降5.35%;实现归属于上市公司股东的净利润6.46亿元,同比下降5.77%,这是飞科连续两年业绩下滑。

第三类则是以素士、MKS、丹寇颜、usmile为代表的初创型企业,这些品牌一个共同的点是,其背后都有巨头,像这两年品牌声量不断提升的素士,在五年内已经完成了六次融资,2020年8月更是完成1.75亿元的Pre-IPO轮融资,距离上市已然不远,其背后就有腾讯、京东甚至阿里和小米的身影;丹寇颜是2019年从小米有品众筹“出道”;usmile的母公司广州星际悦动股份有限公司也已开启上市流程,钟鼎资本则是投资方。

另外,美容化妆品牌也在“入侵”,如此前SK-II“逆磁小陀螺套装”、OLAY“磁力小哑铃”等等,都成为了畅销产品。

在新老品牌的合力作用下,个护赛道火热异常,从市场集中度来看,个护市场还远不如其他家电品类,而这也是国产品牌突围的一个机会。

走向高端还是走向高价?国产品牌破局点何在?

“不是不支持国货,只是这些产品国外大牌的使用体验确实好些,毕竟往自己脸上用的东西,还是要有品牌保障的。”在谈论品牌选择时,季小姐如此认为。

国产个护品牌在各个细分赛道缺乏一个“带头大哥”,这可能是现阶段的主要问题,比如在美容仪领域,虽然国内品牌数量超过万家,但有70%企业注册资本在200万以下,超70%的企业为小微企业;电动牙刷同样如此,在2000多家相关企业中,有33%企业注册资本为100万以下,500万以内的占85%以上。

有行业人士告诉“智能相对论”,“我国整体个护小家电起步都比较晚,比如大家广为熟知的品牌像飞科,它也是2000年左右才成立。所以许多产品的研发创新都是跟着国际品牌的脚步,同时由于品类繁多,国内市场监管相对宽松,也导致没有强制性标准,使市场显得比较混乱,尤其是中低端市场,抄袭、仿制的问题严重。”

为了打破这些刻板印象,国产品牌也在各出其招,比如小米旗下的生态品牌,素士、米家等,他们就是前期专注打造一个SKU,像素士就是以电动牙刷而声名鹊起,之后在品牌成型后开始多元化布局,并接入小米的生态系统之中;SKG更加“决绝”,就只关注于按摩品类,即便如今已经收获了部分口碑与市场,但也没有向多品类延伸。

另外,由于国内个护小家电行业的高端市场,中国品牌非常少,也有不少品牌开始向上试探。比如飞科,去年开始飞科开始对自己的产品及营销模式“动刀”,营销模式的改变主要体现在几个方面,一是个性化、年轻化升级,迎合新一代年轻消费者需求;二是营销渠道上,开始走出传统广告,对抖音、快手等内容社交、短视频、直播类新营销平台进行全面布局。

产品方面的变革更加直接,以电动牙刷为例,国产品牌的市场均价大概在100-200元左右,300元以上被视为高端产品,飞科的部分商品开始尝试突破300元;电动剃须刀的价格区间与电动牙刷相近,而2019年飞科的一款剃须产品价格则接近600元。

但是高端化之路飞科走得并不顺畅,有行业人士就认为,一直以来飞科都是依靠中低端定位+高性价比收割市场份额,这两年飞科业绩连续下降,或许是高端化之后所带来的后遗症。

如果只是“上不去”其实还有时间,然而外资也在开始“向下走”,像推出LUNA洁面仪系列的瑞典品牌FOREO,正不断下沉中低端市场,已经推出了覆盖299-1980元的不同价格段产品。

对比外资品牌动辄3000-9000元的均价,国产品牌还在300、400元徘徊,且不被选择,问题到底在哪?

在与多名个护家电用户了解过后,总结为一个词就是“怕”,归根结底就是“国产品牌没有走出一个具备足够声量,能够与国外品牌相抗衡的明星产品”,加上品牌产品更是因为质量问题屡次被曝光,且价格的悬殊“一分钱一分货”的消费理念又深耕于国内消费者心中,国产个护品牌虽然空间巨大,但这些问题也到了不得不解决的时候。

总结

“个护产品是不是智商税?这个还是因人而异吧,像很多产品都是只有亲自用过才知道为什么好,存在即合理,不可能所有消费者都是傻子吧?”面对个护产品是否真的实用,季小姐是这样回答。

不过,标准滞后、消费者认知不足、质量抽检不合格率高这些问题的长期存在,也确实需要行业与企业来共同关注了。

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