昨晚(3月21日)，GCL能源宣布将与CICC资本合作，成立以“碳中和”为主题的产业基金，即GCL碳中和产业投资基金(有限合伙)。基金总规模不超过100亿元，初期规模在40亿元左右。
如果不出意外，这将是第一个碳中和主题基金。投资界了解到，基金将围绕移动能源生态进行股权投资，主要投资于充电和更换网络、在线汽车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理等。总之就是绿色股权投资。
这是一个微弱喷发的新出风口。两天前，高燕创始人兼首席执行官章雷在一次公开演讲中表示，风险投资/私募股权在促进碳中和方面具有巨大潜力。他透露，高燕已经成立了一个专门的气候变化投资团队，并将推出一个专门的绿色基金。
昨天，第一只碳中性产业基金诞生了！
总规模100亿，CICC资本参与
第一个碳中性产业基金正式成立。
3月21日晚，GCL能源正式宣布，计划与CICC资本签署《战略合作协议》。双方拟联合成立以“碳中和”为主题的产业基金，对移动能源产业链上下游优质项目和充换平台企业进行股权投资，借助新能源汽车出行平台实现向充换平台的分流，完成充换数据平台建设，打造全新的移动能源产业生态。
投资界获悉，该合作基金拟命名为：CICC GCL碳中和产业投资基金(有限合伙)，总基金规模不超过100亿元，其中甲方或其关联方/指定实体出资约占总基金规模的51%；乙方或其关联方将负责通过其产品/自有资金筹集资金或出资，约占总资金规模的20%。基金一期约40亿元。
未来，CICC GCL碳中和产业投资基金将围绕移动能源生态进行股权投资，主要投资于移动能源产业链上下游优质项目，如充电和更换网络、在线汽车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯级利用等。
GCL能科以大湾区、长三角、西南、中原为重点布局和深度培育区域，打造辐射全国、助力新一代智能移动能源生态建设的移动能源服务企业。这是对中国呼吁加快碳中和和新基础设施建设的回应。
第一个碳中性工业基金的诞生是碳中性火热景象的一个缩影。所谓碳中和，又称净零二氧化碳排放，是指全球人为二氧化碳排放等于特定时期(如自然碳汇、碳捕获与储存、地球工程等)的二氧化碳消除。).换句话说，就是通过植树造林、节能减排来抵消排放的二氧化碳或温室气体，这就是所谓的“碳中和”。
这是一项重大的国家战略。2020年，中国领导人在第75届联合国大会一般性辩论上发表讲话，宣布中国将努力在2030年达到碳排放峰值，并努力在2060年实现碳中和。今年3月15日，中央财经委员会第九次会议召开。其中一个重要议题是研究实现碳峰值和碳中性的基本思路和主要措施。对它的重视不言而喻。
成立专门的投资团队专注新能源
高雷：推动碳中和，VC/PE潜力巨大
前两天，高燕创始人兼首席执行官章雷出席中国发展论坛2021年年会经济峰会时表示，当绿色转型成为明天最大的必然时，将有效引导大量社会资本转向碳中和领域，绿色股权(VC/PE)投资
他认为，以市场为导向的VC/PE机构在帮助实现碳峰值和碳中性目标方面具有巨大潜力。一方面，他们通过不断探索资源的优化配置，追求环境、公平、社会等长远价值。另一方面，选择视野开阔的同行，通过不断创新，实现绿色可持续发展目标下的社会价值和经济价值双赢。
如今，在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、信息通信和数字化等领域，一些新的绿色技术和模式正在涌现，孕育着重要的投资机会。高燕很早就看到了这个机会。
去年12月20日，光伏巨头龙基宣布，持股5%以上的股东李春安于2020年12月19日与高淳资本签订《关于隆基绿能科技股份有限公司之股份转让协议》，李春安拟以协议转让方式将公司226，306，134股股份转让给高淳资本，占公司总股本的6.00%。根据协议，转让价格为70元/股，总转让价格为15841429380元。换句话说，高淳资本以158亿人民币在这个光伏巨头中占据了重要地位。
这不是个例。2020年以来，高淳资本频频出手，大举投资新能源产业链：7月17日，动力电池巨头宁德时代抛出197亿元名单，高淳资本认购其中100亿元；9月1日，领先的锂电池隔膜公司恩杰有限公司宣布将采取固定投标方式的方式定向增发6944万股，融资50亿人民币，其中高瓴资本认购15亿。
“对低碳转型来说，其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望，通过我们长期资金对科技创新和绿色技术的支持，鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展，形成创新聚合效应。”张磊透露，在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域，高瓴按照碳中和技术路线图，深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。
除此之外，高瓴还成立了专门的气候变化投资团队，将推出专项绿色基金。
正如张磊所强调，中国实现碳中和可能需要数百万亿级的投资和持续数十年的努力，这也将塑造更高质量的经济和就业、更优美的生态环境以及更先进的科学技术。“这一功在当下、利在千秋的世纪工程，值得我们全力以赴去实现。”
中信建投证券报告指出，我国的碳排放结构从能源结构看，80%的二氧化碳排放来源来自煤炭的燃烧；从产业结构看，电力、工业、交通运输业三部门二氧化碳排放的比重接近90%。为实现“碳中和”战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。
而大的调整则势必蕴藏着大的投资机遇。嗅觉敏锐的VC/PE，早已开始行动。
今年1月22日，由国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署。该基金整体规模为100.2亿元，主要投资方向为风电、光伏产业，以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。
国家能源集团表示，作为全球最大的风力发电公司和最大的煤基能源企业，国家能源集团全面启动“碳达峰”“碳中和”战略研究和实施路径，将有助于推动整个能源行业的低碳转型。此次设立的国能新能源产业投资基金，即为重要举措之一。
随后2月1日，包括绿动资本在内的多家投资机构组成的财团，宣布拟以5.1亿美元现金收购杜邦清洁技术公司。绿动资本董事长兼首席执行官表示，该交易的特殊意义在于，在碳中和的愿景下，将该公司一系列先进技术和管理经验更完整地引入，与中国工业和能源化工领域的高质量发展目标相结合，同时促进国际间在绿色技术和投资领域的合作。
与此同时，联合多方发布一则报告《自然气候解决方案的商业评估：东南亚的洞察与机遇》，直言在实现碳中和的目标下，投资于自然气候解决方案将为企业带来巨大机遇。
而在3月17日举办的“碳中和科技与投资机遇研讨会”上，绿色基金团队也进行了专题分享。据悉，早在2019年就发起并管理光大一带一路绿色基金，聚焦绿色能源、绿色环境、绿色制造、绿色生活四个领域精选投资标的。此外，在光大控股旗下还管理有光大创业投资基金、光大新能低碳创业投资基金，所重点关注的领域均包含节能环保、新材料、清洁能源、高端清洁制造等。
无独有偶，前几天，高瓴产业与创新研究院与北京绿色金融与可持续发展研究院，一起发布了《迈向2060碳中和聚焦脱碳之路上的机遇和挑战》报告。张磊坦言，我们作为VC/PE机构来讲，这么大的事情一定要参与，也呼吁更多的伙伴一起加入到支持绿色低碳科技发展历史事业中来。
