来源|夏光学会(身份证：全球洞察)
23号，平安夜的前一天。下午4: 30，程杰(化名)终于在这两天完成了一个紧急项目，给一位顾客——送去了311名兼职店员，——是一家连锁玩具零售商。
程杰是灵活就业服务平台九尾科技(兼职猫母公司)的项目经理。他负责为——家有灵活就业需求的企业提供RPO(招聘流程外包)和BPO(业务外包)服务。
三天前，客户发出需求，招聘300名兼职人员，在圣诞节期间在全省40多家商店举办“闪存”活动，负责商店的闪存活动，并协助产品展示、客户指导和活动接待等。这将在三天内完全招聘。
项目移交给程洁后，他开始在网上和网下推进。网上他通过了兼职猫APP，兼职的人很多，网下他通过了来自世界各地的招聘领导。从招聘发布、人员筛选、培训和日程安排，程杰在活动前一天提供了311名兼职店员。
基于临时就业需求，玩具店委托人力平台招聘短期店员。该表单在人力资源行业中有一个特殊的名称——，用于灵活就业。
灵活用工，是一种合理匹配岗位空缺与人才资源、的、模式，企业根据用人需求的高峰和低谷，根据自身需求灵活用人，双方不建立正式的全日制劳动关系。具体包括自由职业、外包、新经济下的兼职、众包等等。
在传统行业，连锁店是超级假日促销员，零售店是高度移动的导购员；在新兴行业，很多电商平台的客户，直播平台的主播，外卖平台的骑手，在线教育机构的老师都采用了这样的方式。随着年轻一代开始倡导灵活工作和自由职业，金融、信息技术和媒体等高价值人力资源越来越多地采用灵活就业。
未来数年，自由的“打工人”将会越来越多，，，这几乎是毫无疑问的。在美国，灵活就业的渗透率约为35%。在日本，这个数字高达40%。在中国目前也只是个位数。
这个看似“边缘”的行业，其实规模挺大的。放眼全球市场，1000亿规模的企业不在少数。日本招聘，欧美人力，罗伯特哈夫等。营收规模400-1500亿元，市值400-4500亿元。
从日本和美国的经验来看，在经济下行周期，灵活用工行业会加速发展。疫情后，中国灵活就业市场进一步活跃，西贝油棉村和仙生博马之间的“共享员工”事件也引起了该行业的更多关注。
那么，未来几年中国的灵活用工市场将如何发展？这个赛道是否会诞生千亿级的本土企业？下阶段行业竞争的关键点又在哪里？
带着这些问题，社会采访了灵活就业服务平台科技的创始人兼首席执行官王。九尾科技拥有“兼职猫”兼职招聘平台、“鹿用招聘”全职招聘平台、“云校招Live”校园求职招聘平台等产品，为B端企业提供直接灵活的就业服务。
王，科技创始人兼首席执行官
近年来，该公司经历了从To C的互联网兼职招聘平台到To B和To C的平行灵活就业平台的转型，服务了沃尔玛、Zara、明创品、保利地产等147万家企业。王对行业的下一步发展发表了自己的看法。
灵活用工，不止4000亿
2016年，中国人力资源服务业总收入达到11850亿元，正式进入万亿门槛。根据人力资源和社会保障部发布的《人力资源服务业发展行动计划》，预计到2020年中国人力资源服务业规模将达到2万亿。
具体到灵活就业市场的市场规模，目前没有权威数据发布，大概在2000-4000亿人民币之间。
但这个数字远未达到峰值。
中国人力资源服务业起步较晚，与发达国家的行业市场规模相比，发展空间巨大。王告诉社会，近年来，行业的复合增长率一直在之间，并有持续加速的趋势。
一友智库的一份报告显示，随着我国灵活就业需求的持续上升，预计2020年国内灵活就业市场将达到7258.2亿元左右。
21%-23%
2019年，职业国际、任锐人才、万宝盛华、去火等灵活就业服务上市公司收入分别为35亿元、23亿元、30亿元、21亿元。
尚未上市的九尾科技透露，其今年的营收预计将超过20亿元人民币，该公司将于明年将IPO提上日程。
结合估算的规模，以及当前的增速来看，这并不是一门“小生意”。
国信证券研究报告显示，与猎头等业务相比，灵活就业是一个相对较大规模的行业。国外成熟的灵活就业机构一般一个咨询师管理400人左右，国内灵活就业领导平均可以管理100-200人左右，管理效率有望进一步提高。
相应地，灵活就业服务的客户单价也在上涨。
据王介绍，目前技术外包业务的平均客户价格在10万以上，大客户的客户价格可达数千万。虽然很多工作看起来很基础，日薪只有一两百块，但是基于规模效应，服务于B端企业的灵活就业平台的收入能力已经相当可观了。
这个行业的规模化程度正在提升。
以九尾科技为例，其服务领域涵盖零售、超市、互联网、餐饮、房地产、教育、金融等行业。直接服务包括兼职/全职RPO(招聘流程外包)和BPO(业务外包)服务，以及薪酬管理和任务众包。此外，还提供招聘管理系统、兼职薪酬系统、兼职排班考勤系统等管理系统。
这些专有名词可能有些抽象。就具体案例而言，本文开头提到的玩具店flash活动兼职外包是九尾科技的服务形式之一。此外，今年上市的连锁零售品牌创优品也是九尾科技的长期客户。
九尾科技以创造优秀产品而闻名于世
近年来，每年平均有600家名优产品商店开业。快速扩张的门店需要招聘大量店员，寒暑假、小长假、年底等销售高峰期需要大量兼职人员。
在这个过程中，九尾科技为名优产品提供了定制的招聘和就业计划，减少了全职店员的冗余，使商店人力尽可能高效，并在就业高峰期快速为他们补充兼职。
那么，这些收入具体是通过哪些服务获得的？、淡季人力冗余，旺季人力紧缺，是很多零售企业都会面、临的难题的灵活就业很好地解决了这个痛点，这种就业形式正在被更多的零售餐饮企业所接受。
长期来看，这个行业的市场规模远远超过4000亿。
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自由“打工人”正在变多
灵活用工，其特点体现在“灵活”二字，具体表现在工作时间、工作地点、工作内容、工作数量、支付方式、用工关系等方面的灵活，但这些要素并不一定全部具备。
从这个标准来看，劳务派遣的流水线员工，早九晚六、上六休一、自由空间极小，只是计薪方式和合同关系转变，严格来说不属于本文讨论的灵活用工的范畴。
“自由职业者”正在成为一个热门话题，其中一个人们经常讨论的话题是：因此，这个行业的C端，一般来说是自由职业者和兼职人群。
王的回答很肯定，——会议一定会召开。
自由的打工人会越来越多吗？
根据欧美和日本的经验，在经济低迷时期，尤其是经济危机时期，灵活就业行业将迎来发展高峰。专注于人力资源轨道的投资人焦阳认为，中国灵活就业轨道的发展符合“时间机器理论”，目前的发展阶段大致相当于美国的20世纪60年代和日本的80年代末。
经济环境的整体下行将是最关键的“催化剂”。
这种情况，具体到行业的供需两端——求职者和企业，各有原因。从个人的角度来看外卖、快递、电子商务、O2O等新经济形式的出现，提供了大量适合灵活就业的工作岗位，城市涌现出大量新蓝领。
在同一时间
可见媒体和社交媒体上关于“自由职业”的讨论日益增多。在知乎，，有42，000个讨论和134，000个订阅。《自由职业者的十大准备》、《高收入自由职业者清册》等话题不胜枚举。此外，关于，的讨论也非常热烈。
“自由职业”“兼职”、“副业”经济增长放缓，迫使企业走向精细化经营之路。
王认为，在过去的几十年里，巨大的经济发展红利掩盖了许多企业的粗放经营，即使在人力过剩的情况下，企业仍然可以快速成长。然而，随着红利的消退，精细化运营、节约人工成本已经成为许多企业不得不考虑的问题。
国信证券分析师也表达了类似的观点：随着宏观经济压力、国际贸易摩擦、人口红利下降和新社保规定的完善，企业的就业压力会加大，企业更倾向于采用灵活的就业方式来满足生产需求。
在具体数据层面，最近发布的蓝皮书《中国灵活用工发展报告(2021)》显示，而从企业希望通过灵活就业获得“普通员工”，企业的角度来看，企业希望通过灵活就业获得专业、技术或高层次人才。
56.84%
王说：“在第二产业的装配线生产等许多环节中，人力正逐渐被机器所取代。”。“但第三产业的人力难以替代，第三产业的快速发展将成为灵活就业持续增长的沃土。”
总的来说，自由工作者会越来越多。灵活就业服务行业达到万亿规模应该只是时间问题。
65.24%
根据发达国家的经验，这个行业就像一头稳扎稳打的“慢牛”，美国和日本的灵活就业行业经历了近30年的持续上升期。
然而，业内人士分析，中国达到相同渗透率的时间将大大缩短，此外，政策的支持、第三产业的爆发，也成为灵活用工行业发展的重要推力。
在一个行业的成长过程中，资本一直扮演着重要的角色。那么资本如何看待灵活就业行业呢？
2014-2015年，灵活就业的概念在中国还没有形成特别清晰的轨迹。兼职的兼职招聘平台，一度被资本追捧。米豆、共青团、实干家等平台都在那段时间完成融资。作为“兼职猫”的母公司，九尾科技也在那个时期拿到了钱。
来自的王告诉社会，到2016年，资本已经开始关注平台的交易数据、利润等核心指标，很少有机构愿意为“用户规模”的故事买单。
期间，一些盲目烧钱的平台相继倒下。2015年，兰池创投融资1000万美元的兼职平台“郯庐”被裁掉，2016年7月关闭，之后确认关闭。这家公司被返现推动，据说倒闭的原因是资金链断裂。
坠落“探鹿”
随着钱，烧不出未来可能会在十年内完成。“金税三期”和“社会保障税征收”的推出和推广，灵活就业这一细分轨道从去年开始在企业服务领域逐渐普及。
但根据行业的实际融资情况，可能需要一个过程来预热。2019年，披露的灵活就业融资案例很少。
因素很多，其中一个可能就是行业发展周期的不确定性。大家普遍认可行业的长远发展前景，但仍有机构对能否加速进入快车道存有疑虑。在市场整体“缺钱”的情况下，一些资金更愿意选择能获得快速回报的项目。
然而，资本可能不是未来产业发展和竞争的关键因素。
王认为
从流量方面来说，随着国内流量红利的消退，流量成本的上升，获取客户的成本已经不是以前的样子了。而且C端流量不是下一阶段行业竞争的核心点。
人力资源行业的了解和积累，线下资源的煽动和整合，B端用户的品牌效应和粘性，技术赋能和数据量等。无法在短时间内用金钱解决。
“在这个行业里，金钱能买到的东西非常有限，”王说。“增加资本已经是一种认可。”
但随后几年，资本环境整体趋紧，对这个赛道也愈发谨慎。
王有过线下创业的经历，科技也通过煽动B方实现了大规模盈利。此外，目前处于行业第一梯队的几个平台也公布了实现盈利的消息。
2020年，在疫情的刺激下，灵活就业的概念更加流行，资本明显表现出更高的积极性。
据不完全统计，从2020年6月到现在，灵活就业行业的融资事件已经超过了去年全年。仅这个月，盖亚工场、熊猫云品等一些灵活就业服务机构就获得了融资，投资者中还有近两年，资本对这等多家大型机构。
毫无疑问，资本正在升温。但是聚光灯下的灵活就业行业接下来会一帆风顺吗？
个赛道的热情逐步回温。
风好像在吹。然而，行业内仍然存在许多挑战，一些新现象需要更仔细地观察。
在疫情期间曾经刷屏的“互联网行业用资本“砸”出规模的玩法，在这个赛道上已不适用。”案例中，王认为，作为一种灵活就业形式，“共享员工”并不是一个值得平台追逐的盈利点。
年初疫情爆发后，餐饮、旅游、线下教育等行业停止，但快递、电商等行业人力不足，整个配送链如快递员、分拣员、司机等人手不足。
今年2月，阿里旗下零售平台博世先生宣布与西贝等餐饮品牌达成“共享员工”合作，西贝部分员工入驻博世各门店参与包装、分拣、上架等工作。继Box Horse之后，JD.COM 7FRESH、苏宁物流、联想集团等公司也宣布了类似的计划。
后来，一些企业试图从这一点切入，寻找机会。然而，王认为，“共享员工”是极端情况下的特殊产品。从商业模式来看，中介服务机构没有利润空间，钱烧不出未来，但自我造血的能力是至关重要的。
九尾科技在疫情期间推广的“共享员工”项目，从公益出发，主要服务于200多家口罩厂和消毒产品厂，为其招聘工人和志愿者。
共享员工除了商业模式之外，还有很多问题，比如专业分工的差异、劣币驱逐良币的效果、市场监管等等，需要谨慎对待。
此外，王指出，也会给行业或自身发展带来不利影响。
“比如我们服务的外卖行业，我们希望很多外卖平台保持长期竞争，而不是垄断。电子商务和旅游行业也是如此，否则服务商的话语权会不断被压缩。”王对说道。这也是九尾科技在没有过度追求一些新兴领域的情况下，扩大了包括传统行业在内的多行业客户的原因。
由此可见，伴随着某种新兴经济形态而出现的服务平台——GGV纪源资本、腾讯、经纬中国
今年7月在美国股市上市的去火科技，被批评过度依赖美团，饥不择食。其股价也从上市当天的20美元高点跌至今天的7.39美元。
财务报告显示，2017年至2019年，Fun Live毛利润分别为2860万元、1.166亿元和1.623亿元，相应毛利率分别为4.4%、7.9%和7.9%，平均毛利率为6.7%。利润率被不断压缩，这对于任何企业来说，大概都是不愉快的。
此外，奔向万亿的路上，暗礁丛生
在走向万亿的路上，灵活就业行业的从业人员要跨越更多的暗礁。
共享员工
这个行业正在悄然发生变化，最明显的趋势之一就是应更多从公益角度出发去对待。
在灵活就业的产业链中，可以分为流量型、配送型、支付型、管理型等。从服务类型的维度；就.而言
王告诉社会，找到工作后，全职求职者平均一年半后会再次使用求职平台，而兼职人员的求职频率要高得多。而且，“用户在某个平台找到兼职，觉得高效安全，自然会选择继续使用。”
王表示，交通成本的增加是公司乐于看到的。兼职猫累计兼职用户超过3300万，在这个圈子里形成了品牌效应和粘性。
“我们的个体户岗位100%对兼职员工负责；对于非个体户岗位，建立了企业认证等审核措施，并制定了基于历史数据的考核评分制度。我们还开发了一个筛选‘黑中介’的大数据系统，以尽可能保护用户权利。”
从这些角度来看，灵活用工平台所服务的行业出现的垄断趋势、部分企业存在的客户过于集中等问题，积累的用户规模、帖子规模和大数据形成了竞争的分水岭。
如一些外卖骑手众包公司，已经开始陷入客户过度集中的困境。
如前所述，目前国内灵活就业行业集中度很低。国信证券研究报告显示，2018年国内人力资源行业的市场份额只有5%左右，相比之下，日本的新兵占12%-15%，美国ADP占15%。
其中灵活就业细分集中度高于整体，TOP5占比9%左右，但仍处于较低水平。也就是说，行业格局还没有形成。
所以“小龙头”既能分享行业增长的整体红利，又能凭借自身优势加速市场份额的提升，空间很大。
至于下一场比赛的关键点，王认为是。“每个家族都会从不同的领域切入，以某个环节为支点，煽动整个产业链。”
他介绍了下一阶段九尾科技的发展方向。一方面做好产品端细分服务和整体协作：服务社会兼职人员和大学生的兼职招聘平台“兼职猫”，服务城市新蓝领的全职招聘平台“鹿招”，服务应届毕业生的校园求职招聘平台“云校招活”。技术底层和数据相互开放，细分领域深度致力于服务和品牌建设。
九尾科技产品
另一方面，线下资源整合和客户拓展将成为重要支点。在王看来，目前，九尾科技已经积累了2000多家线下中介，分布在全国各地。王称他们为“领袖”。“如果能进一步整合全国2万人规模的领队，就会形成更强的壁垒。”此外，他认为做好前端B端客户的服务质量和粘性也很重要。
对于行业整合和垂直穿，焦阳认为有三种形式：行业服务效率如何进一步提升？分散的行业数据如何充分整合？随着政策的调整，如何确保合规性？区域性平台如何打破地域限制，做到更大规模？，专注于服务某一行业形成壁垒；产业整合战悄然打响通过精准定位，在学生、自由职业者、蓝领、白领等特定群体中形成专属品牌效应；专注于本地资源和业务的战场已从线上转移到了线下。形成了一个区域性的资源壁垒，并成为当地的领导者。
从各方的角度来看，产业的集中和整合将是下一阶段的重要趋势。
