“公司的产能从去年第四季度开始逐渐增加。到今年3月，金刚线产能已经从之前的20万公里/月提升到100万公里/月。现在，公司订单爆满，产能几乎满负荷运转。”4月12日，在戴乐新材料繁忙的生产车间，公司相关负责人告诉记者，即使公司切割光伏硅片的金刚线产能大幅提升，但绝对产量难以满足大客户的需求，大客户经常有催单。看来公司下一步扩大生产势在必行。
作为光伏行业的上游企业，代新材料从其火爆的订单、满产、满销可以看出光伏行业的繁荣。003010记者在多方采访中进一步证实，今年一季度，光伏行业需求持续火爆，龙头企业纷纷扩产，行业整体呈现淡季迹象。
产业链上的上市公司忙着扩产。
今年以来，国内光伏装机需求一直向好，出口快速增长。根据国家能源局公布的数据，1-2月全国发电装机约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。
光伏产业链相关上市公司的公开信息为上述宏观数据提供了更详细的注脚。主营光伏设备及组件制造的通威股份发布公告称，公司预计2022年第一季度实现归属于其的净利润较去年同期增加40.53亿元至43.53亿元，同比增长478%至514%；一季度归属于光伏设备供应商戴乐新材料的净利润约为1320万元至1420万元，较去年同期大幅亏损；产品以半导体光伏材料和组件为主的中环股份也在投资人互动平台公开表示。2022年以来，下游需求不断提升。公司根据市场供求和上下游价格变化，调整了各生产环节的生产进度，良品率逐月上升。
随着光伏产业链的景气度不断上升，相关上市公司也将产能扩张提上日程。今年3月，隆基公告称，拟投资195亿元建设20GW单晶硅棒及切片项目、30GW高效单晶硅电池项目、5GW高效光伏组件项目。TBEA拟在新疆昌吉准东工业园投资20万吨多晶硅项目，总投资约176亿元。
此外，金高科技、晶科能源、中莱股份等公司相继宣布签署重大投资协议或对外投资公告，拟扩大硅棒、硅片、电池、硅材料等产能。其中，金高科技3月8日宣布，计划在未来6年内投资约100亿元建设“绿色光伏新能源基地”。同日，公司募集不超过50亿元的预案获得中国证监会核准。
金高科技秘书长吴廷栋在接受记者采访时表示：“光伏头部企业的扩张主要是基于市场需求或者对未来行业的预期，因为可再生能源和清洁能源在整个能源结构中的比重在逐渐增加。是不可阻挡的趋势，所以为了获得更多的市场份额，各大企业纷纷扩大生产。”
淡季不淡的三个原因
为什么光伏行业淡季不淡？产业链的大幅扩张会导致产能过剩吗？专家对这些问题进行了详细解读。
对于今年一季度光伏行业淡季不淡的原因，吴廷栋认为，“主要有三个因素：一是国内需求旺盛，硅料大幅上涨有连锁反应抬高发电成本，使得去年大型电站需求受到抑制或推迟，所以一季度有补库需求。二是欧洲需求旺盛，但由于运力不足，产品无法及时交付。随着今年航运能力的缓解和产品的及时交付，欧洲第一季度的需求强劲。第三，是因为印度市场将在4月1日开始对中国电池和组件征收高关税，导致第一季度出现一些抢装或库存，从而拉动第一季度的需求。”
虽然对光伏行业高景气的预测是一致的，但北京特一阳光新能源总裁齐海军在接受记者采访时，对光伏行业的升温提出了一些建议。“传统化石能源价格暴涨，能源安全危机再次敲响警钟。全球对可再生能源的需求相应增加，进一步催化了光伏产业的需求。全球光伏装机量很可能超过之前很多机构的预测，硅材料产能过剩风险相对可控。但是硅片、电池、组件的产能过剩始终存在，属于结构性产能过剩，需要控制产能释放能力和周期。”
乐新材相关负责人认为，目前产业链各环节产能确实存在不平衡。但在全面扩产的过程中，产业链的整个产能释放还需要一段时间。短期来看，金刚线的产品不会过度饱和。目前质量稳定、性能优良、有大规模供应保障的产能还有差距。
