6月25日电 北京时间6月25日凌晨,移动旅游平台滴滴向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股说明书。根据最新的招股说明书,滴滴预计将发行2.88亿美元的美国存托凭证(ADS),首次公开发行定价区间为每股13-14美元,预计价格为13.5美元。计划融资总额40亿美元,最高46亿美元。
滴滴计划在纽约证交所上市,股票代码为“滴滴”。为了此次募资,滴滴在招股说明书中披露,计划将募集资金的30%左右用于拓展在中国境外国际市场的业务;筹集的资金中约30%用于提高技术能力,包括共享旅行、电动汽车和自动驾驶;20%左右用于推出新产品,拓展现有产品类别,不断提升用户体验;其余的可能用于营运资金需求和潜在的战略投资。
滴滴在招股说明书中表示,许多投资者,包括一些现有股东、他们的子公司和第三方投资者,都表示有兴趣以首次公开发行价格认购。目前,许多投资者打算认购超过12.5亿美元,占本次发行ADS的31.2%。
根据招股说明书,滴滴创始人兼首席执行官、滴滴联合创始人兼总裁和滴滴高级副总裁朱共持有9.8%的股份。按照1333.6010的超级投票权比例,不考虑IPO发行稀释,朱的总投票权为52%。
在此之前,滴滴董事会共有8名成员,包括程维和刘清,滴滴管理层有3个席位,而阿里、腾讯、软银和苹果的代表以及金融投资者各有1个席位。
更新后的招股书还公布了滴滴上市公司新董事会成员名单。经股东大会决议,聘任、朱为执行董事。
软银任命的董事会成员健太郎松井仍在此次披露的董事名单上,但根据此前的协议,软银将在滴滴正式上市后退出滴滴董事会。金融投资者资本董事总经理陈志毅也将在正式上市后辞去董事职务。
到目前为止,滴滴已经在包括中国在内的16个国家的4000多个城镇运营。截至2021年3月31日的12个月内,滴滴拥有4.93亿全球年度活跃用户和1500万全球年度活跃司机。